theretailchain by Retailtrend.it (13 novembre 2019) – In data odierna, Casino Group, ha dato notizia dei risultati di un’offerta obbligazionaria lanciata il 5 novembre, nell’ambito di un piano di rifinanziamento del gruppo francese.
E’ stato offerto un importo totale di 784 milioni di euro, rispettivamente: 239 milioni di euro; 253 milioni di euro e 292 milioni di euro di obbligazioni in scadenza a marzo 2020, maggio 2021 e giugno 2022.
La liquidazione dell’offerta è prevista per il 20 novembre. Gli importi nominali delle obbligazioni interessate saranno poi ridotti rispettivamente a 257 milioni di euro, 597 milioni di euro e 452 milioni di euro per le obbligazioni in scadenza nel 2020, 2021 e 2022.
Tenendo conto dei prezzi delle offerte e dei bond maturati, il cash-out totale sarà di 807 milioni di dollari per Casino Group.
Questa offerta è finanziata dal prestito a termine di 1.000 milioni di euro e da un’obbligazione hight yeld garantita di 800 milioni di euro (annunciata il 7 novembre).
A seguito del rimborso delle linee di credito estratte e parte del prestito Segisor, circa 200 milioni di euro saranno depositati su un conto segretato, dove i fondi possono essere utilizzati solo per rimborsare il debito di Casino Group.
Dopo queste operazioni, la scadenza media del debito 1 aumenterà da 3,3 a 3,8 anni.